다우지수는 500포인트 하락하고 나스닥은 러시아의 우크라이나 공격 우려로 2% 이상 하락했습니다.

다우지수는 500포인트 하락하고 나스닥은 러시아의 우크라이나 공격 우려로 2% 이상 하락했습니다.

 

미국 동부 표준시 2022년 2월 10일 목요일 오후 6:03 발행

UPDATED 2월 11일 금요일 오후 9:56

 

 

The Body

우크라이나(Ukraine)와 러시아(Russia) 간 긴장이 고조되면서 유가가 급등(oil spiking)하고 투자자들이 주식과 같은 위험자산을 투매하게 되면서 금요일 주식시장이 하락세로 돌아섰다.

이날 주가는 오후 거래에서 우크라이나 관련 헤드라인으로 인해 투자자들이 주식을 투매하고 재무부를 매수하기 전까지 보합세를 보였다.

 

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2.78% 하락한 13,791.15를 기록했고 S&P 500 지수는 1.9% 하락한 4,418.64를 기록했다. 다우존스 산업평균지수는 503.53포인트(1.43%) 폭락해 34,738.06을 기록했다.

 

 

이날 오후 유가 상승으로 러시아가 우크라이나에 대한 군사 행동을 취할 것이라는 우려가 커지면서 주가는 급락했다(increased concerns about Russia taking military action against Ukraine.).

제이크 설리번(Jake Sullivan) 미국 백악관 국가안보보좌관(U.S. National Security Advisor)은 백악관 브리핑에서 우크라이나 국경(Ukraine border)에서 러시아의 격상 징후가 포착됐다며 반대의 추측에도 불구하고 올림픽(Olympic) 기간에 침공이 이뤄질 가능성이 있다고 말했다.

미국과 영국 모두 자국민이 하루빨리 우크라이나를 떠날 것을 요구했다.

설리번 장관은 미국은 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령이 우크라이나를 침공하는 최종 결정을 내렸는지 확신하지 못하고 있다고 지적했다. 그러나 그는 "이러한 일이 곧 일어날 것"이라고 말했다. 설리번 CEO의 발언 이후 주가는 하락세를 보였고 유가 및 채권 가격은 장중 최고치를 회복했다.

 

 

UBS의 아트 캐신은 우크라이나의 헤드라인은 매각과 약간의 관련이 있다고 말했다. 그는 일부 증권업자들이 주말을 앞두고 이 헤드라인에 뛰어들 것이라고 말했다. "연준은 정말 계획이 없는 것 같기 때문이라고 생각합니다.

캐신은 침공에 대해 "그럴 일은 없을 것"이라고 말했다. "입증할 여지가 없는 소문은 피할 수 있는 길을 찾을 것이다.
우크라이나 헤드라인 교차 이후 일부 방산주(defense stocks)가 상승 전환했다. Northrop Grumman은 4.5% 상승했습니다. 록히드 마틴은 2.8%를 추가했다.

러시아가 석유와 천연가스 핵심 생산국인 만큼 서부텍사스산 중질유(West Texas Intermediate)(WTI) 선물이 4% 오르는 등 유가가 급등했다. 다이아몬드백에너지(Diamondback Energy)가 4%, 데본에너지(Devon Energy)가 3.6% 오르는 등 에너지주가 유가 상승과 함께 상승하고 있다. 엑손모빌(Exxon Mobil)과 코노코필립스(ConocoPhillips)는 각각 2.5%, 2.3% 상승했다.

 

 

항공사와 같은 여행주의 주가가 급락했다. 아메리칸 항공(American Airlines)의 주가는 거의 6% 하락했다. 익스피디아(Expedia)는 4분기 실적 호조로 장 초반 주가가 상승세로 돌아서면서 2% 이상 하락 마감했다.

"투자자들이 먼저 매도하고 나중에 질문함에 따라, 그것의 상상할 수 있는 주식은 10.0%대의 또 다른 하락세를 보이고 있습니다. 존 린치 코메리카자산운용(Comerica Wealth Management) 최고투자책임자(chief investment officer)는 "성장과 방어가 처음에는 실적을 능가할 것으로 보이지만 가치(value)와 경기변동주기(cyclicals)가 글로벌 경기순환 회복(global cyclical recovery)에 가장 적합한 것으로 의심된다"고 말했다. "우리는 투자자들이 단기적인 변동성 동안 장기적인 전략을 고수할 것을 권장합니다."

채권시장에서는 우크라이나 소식이 전해진 뒤 재무부 금리가 주저앉았다. 지난 3일 2019년 이후 처음으로 2%를 돌파했던 10년 수익률이 28일에는 약 1.92%로 다시 하락했다. 수익률은 가격과 반대로 움직인다.

 

CNBC Pro의 주식선정 및 투자 동향:

충돌 플레이북: 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 투자자가 포트폴리오를 보호할 수 있는 방법
인플레이션이 계속 격앙되면 이 주식들을 포트폴리오에서 제외시키세요.
ETF를 사용하는 상위 투자자처럼 40년 동안 높은 인플레이션을 어떻게 거래할 것인가

 

이번 주 채권시장의 변동성은 목요일 예상보다 높은 인플레이션 수치 이후 시작되었는데, 이는 세인트루이스 카디널스를 자극했다. 제임스 불라드 루이 연준 총재는 7월 초까지 금리 인상을 가속화할 것을 촉구했습니다.

다만 CNBC 스티브 라이즈먼이 접촉한 연준 관계자는 "3월 중 50베이시스 포인트(basis point) 조치가 적절하지 않을 것으로 예상한다(don’t expect a 50-basis-point move in March would be appropriate)"고 말했다. 기준점은 0.01%와 같으며 연준은 일반적으로 금리를 25기준포인트씩 상승시킨다. 애틀랜타, 리치몬드, 샌프란시스코 연방준비제도 의장은 더블인상안에 반대했다.

골드만삭스(Goldman Sachs)는 올해 정책 입안자들이 예상했던 것보다 훨씬 더 지속적인 인플레이션을 유발한 경제를 냉각시키기 위한 노력으로 7차례 금리 인상을 요구하며 연준에 대한 예상을 전환했다.

"연준은 분명히 배후에 있습니다… 제프리 건들락 더블라인 최고경영자(CEO)는 25일(현지시간) CNBC '하프타임 리포트(Halftime Report)'에 출연해 "시장이 생각하는 것보다 더 많은 금리를 인상해야 할 것"이라고 말했다. "제 의심은 그들이 항상 일어나는 어떤 일이 터질 때까지 계속해서 금리를 인상할 것이라는 것입니다."

코비드에 따른 공급망 이슈로 일부 변동이 있었던 반도체주가 28일 실적 부진으로 돌아섰다. 어드밴스트 마이크로 디바이스(Advanced Micro Devices)와 자일링스(Xilinx)의 주가는 10% 하락했다.

실적 소식에서는 뉴웰브랜드(Newell Brands)의 주식이 4분기 상·하계 예상치를 뛰어넘은 후 금요일에 11% 급등했다. 언더아머(Under Armour)의 주가는 의류회사가 분기 보고서에서 공급망 문제를 부각시킨(apparel company highlighted supply chain issues in its quarterly report.) 후 12% 이상 하락했다.

반에크러시아 ETF(VanEck Russia ETF)가 7% 이상 하락하면서 다음 주 미국 내 매도세가 해외 증시로 확산될 수 있음을 시사했다. 러시아 루블화도 미국 달러 대비 가치가 폭락했다.

경제전선에 시장 심리에 대한 또 다른 부정적인 의견이 나왔다. 미시건 대학의 2월 소비자심리 예비치는 61.7로 전달의 67.2보다 하락해 기대치를 하회했다.

금요일의 하락으로, 미국의 3대 지수는 하락한 한 주를 마감했다.